ในยุคที่ขุนศึกเรืองอำนาจ เฉาเส้าหลุน (กู่เทียนเล่อ) ลูกชายจอมโหดของขุนศึกผู้ทรงอิทธิพล ได้บุกเข้ามาในหมู่บ้านผูเฉิงและฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณี เขาถูกจับกุมโดย หยางเค่อหนาน (หลิวชิงหยุน) ...

เมื่อมีการตรวจพบการรั่วไหลของข้อมูลลับในกรมตำรวจฮ่องกงที่ชี้ไปถึงองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่ลักพาตัวเด็กไปฝึกเป็นสายลับแฝงตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลก อาอิน (จางเจียฮุย) และ ชิงหยู (กู่เทียนเล่อ) ...

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อรายชื่อสายลับที่แฝงตัวอยู่ในแก๊งมาเฟียถูกลบทิ้งไปจากฐานข้อมูลตำรวจเพื่อความปลอดภัย แต่แล้ว ติงเสี่ยวเจีย (เสอซือมั่น) สายลับสาวและหัวหน้าของเธอ Q-Sir (อู๋เจิ้นยวี่) ...

เป็นภาคต่อโดยทันทีจากภาคแรก เตียบ่อกี้ ได้เรียนรู้วิชา เคลื่อนย้ายจักรวาล (Cosmic Grand Shift) จนสำเร็จ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประมุขพรรคมาร (Ming Cult) คนใหม่ ...

ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากครึ่งแรกของนวนิยาย ดาบมังกรหยก ของกิมย้ง เล่าเรื่องราวของ เตียบ่อกี้ ที่ต้องเผชิญกับโชคชะตาอันแสนโหดร้าย ตั้งแต่วัยเด็กที่พ่อแม่ถูกรุมเร้าจนตาย ...