จอมมารไร้เทียมทาน (Lord Conqueror) ผู้นำพรรคใต้หล้า ได้รับคำทำนายจากพระโคลน (Mud Buddha) ว่าโชคชะตาของเขาจะขึ้นอยู่กับเด็กชายสองคนคือ เนี่ยฟง (Whispering Wind) และ ปู้จิงอวิ๋น (Striding Cloud) ...

หยาง ลู่ฉาน (หยวน เสี่ยวเชา) ชายหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษแต่กำเนิด คือ “เขาน้อย” (Horn) ที่ทำให้เขามีกำลังเหนือมนุษย์ แต่ก็ทำให้ชีวิตสั้นลง เขาต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านตระกูลเฉิน ...

ภาคนี้เป็นเรื่องราวของ อาริง (ซูฉี) ลูกสาวหัวหน้าแก๊งค์ยากูซ่ารายใหญ่ในฮ่องกง ที่ถูกส่งตัวมาหลบซ่อนที่เกาหลีใต้หลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในแก๊งค์ พ่อของเธอได้มอบหมายให้ คีชอล (อี บอม-ซู) ...