Undercover Brother (Eddie Griffin) คือสายลับผิวดำที่มีสไตล์ บุคลิก และแฟชั่นแบบยุค 70s สุดเท่ห์ เขาทำงานให้กับ B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. องค์กรลับที่ต่อต้าน “The Man” ...

จูเลีย โจนส์ (Julia Jones) หญิงสาวผู้มุ่งมั่นจะตามหา “นายเพอร์เฟกต์” ของเธอให้เจอ เธอทำทุกวิถีทางจนได้คบหากับ แกรนท์ ฟังคีเยอร์ดอเดอร์ (Grant Funkyerdoder) และวางแผนแต่งงานกัน ...