เรื่องย่อ: หลังจากรอดพ้นสงครามกับยิป โรเซ็ตติ นัคกี้พยายามรักษาความสงบในแอตแลนติกซิตี้ แต่เขาต้องเผชิญหน้ากับ ดร. วาเลนติน นาร์ซิส ปัญญาชนผู้ทรงอิทธิพลจากฮาร์เล็มที่ต้องการขยายฐานค้ายาเสพติด ...