เรื่องราวความรักกึ่งแฟนตาซีของ “ริน” หญิงสาวที่ยังไม่ลืมรักแรกในวัยเรียน จนกระทั่งเธอได้พบกับ “เมฆ” ชายหนุ่มลึกลับที่ดูเหมือนจะรู้จักเธอดีในทุกเรื่อง ...

เมโลดราม่าวัยรุ่นเรื่องนี้เกี่ยวกับเพื่อนสนิทสองคน ยองรเยและจงฮี ที่ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์ ขณะที่ผ่านทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงของมิตรภาพ ชีวิตรักของพวกเธอก็พลิกผันอย่างไม่คาดคิด

ท่ามกลางยุคศตวรรษที่ 16 ที่เกาหลีอยู่ใต้การปกครองของเหล่าขุนนางคดโกง โจรผู้ละโมบก็ลุกขึ้นมายึดอำนาจ และสองเพื่อนสมัยเด็กได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ...