ภาคนี้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จกลับจากหงสาวดีสู่กรุงศรีอยุธยา และทรงเริ่มรวมกำลังภายในแผ่นดิน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยจากพม่า ...