สร้างจากละครเวทีชื่อดังของ Stephen Sondheim เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนรัก 3 คนในแวดวงบันเทิง ได้แก่ แฟรงคลิน นักแต่งเพลงผู้ประสบความสำเร็จแต่สูญเสียตัวตน, ชาร์ลี นักเขียนบทคู่หู และแมรี่ ...