เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1952 ณ เมืองชายฝั่งชื่อเกรย์ร็อค “จิมมี่” เด็กชายผู้ถูกกลั่นแกล้งและแม่ของเขาที่กำลังจะสูญเสียโรงแรมของครอบครัว ได้พบกับกะลาสีเรือลึกลับชื่อ “กัปตันชาร์ลส์ ...