ในปี 1878 แมทตี้ รอสส์ เด็กสาววัย 14 ปี ออกเดินทางตามหา ทอม แชนนีย์ คนงานที่ฆ่าพ่อของเธอ และหนีเข้าสู่ดินแดนอินเดียน เธอจึงจ้างมาร์แชลอเมริกา รูสเตอร์ ค็อกเบิร์น ชายที่ดุร้ายและติดสุรา และ ลา บีฟ ...

ดัสทัน (Dastan) เด็กกำพร้าที่ถูกกษัตริย์รับมาเลี้ยง ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารพ่อบุญธรรมของตนเอง เขาต้องร่วมมือกับเจ้าหญิงทามินา (Tamina) ผู้ลึกลับ เพื่อปกป้องวัตถุโบราณที่มีพลังมหาศาล นั่นคือ ...