เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดแตกหัก เมื่อฮ่องเต้ตัดสินใจออกนอกวังเพื่อตรวจราชการโดยปลอมตัวเป็นสามัญชน แต่กลับตกเป็นเป้าหมายลอบสังหารของกลุ่มอิทธิพลมืดที่นำโดย อันซื่อเกิ่ง และพี่สาวจอมบงการอย่าง ...

ปี 1879 เคนชินและพวกพ้องเผชิญหน้ากับยูกิชิโระ เอนิชิ ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นน้องชายอดีตภรรยาของเคนชิน พร้อมกับลิ่วล้อที่ตั้งตาล้างแค้นอย่างไม่ปรานี