Elphaba อนาคตแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันตก และความสัมพันธ์ของเธอกับกลินดา แม่มดใจดีแห่งทิศเหนือ ภาพยนตร์สารคดีเรื่องที่สองจากละครเพลงบรอดเวย์ที่มีสองตอน

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสามวันในย่าน วอชิงตัน ไฮท์ส (Washington Heights) ในอัปเปอร์แมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นชุมชนชาวฮิสแปนิก (ส่วนใหญ่เป็นชาวโดมินิกัน) ที่มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น ...