ย้อนกลับไปในปี 1994 เมื่อสงครามระหว่างเหล่าหุ่นยนต์จากต่างดาวกำลังปะทุอีกครั้ง โลกได้พบกับเผ่าพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน — Maximals, Predacons, และ Terrorcons ...

เมื่อ ออพติมัส ไพรม์ หายตัวไปอย่างลึกลับ และกลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิด โลกเข้าสู่สงครามที่แท้จริงระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ขณะที่ เคด เยเกอร์, เซอร์เอ็ดมันด์ เบอร์ตัน ...